2021年是“十四五”开局之年，也是疫情后行业积极恢复发展的一年。2021年，毛纺行业经历了前期市场需求强势反弹，中期新冠肺炎疫情散发、原料价格持续波动，后期部分地区限电限产，全年线下流通与货运不畅、国际贸易政策与局势不明朗等多方影响，行业运行呈现从强劲复苏到趋于平稳的过程。在各种风险面前，我国毛纺业经受住了考验，以顽强的韧性 交出了一份可圈可点的答卷。
2021年，毛纺市场较2020年明显复苏，国内和国际毛纺市场恢复至接近2019年水平。从全年来看，内销市场已从2020年的疫情阴霾中恢复，规模与疫情前的2019年相比增长了接近10个百分点，毛纺产品整体内销比例超过60%，较2020年提高了6个百分点。尽管下半年内销增长放缓，但国内消费市场对行业复苏的贡献度依然超过了国际市场。其中，以羊毛为主要原料的毛纺产品内销比例持续两年提高，而以羊绒为主要原料产品的外销市场更为强势。
随着国际毛纺消费的恢复，我国毛纺产品在主要消费市场的占比均出现上升，但与疫情前的市场份额相比，我国产品份额仍有进一步的上升空间。
毛纺产品的出口市场也呈现进一步向好。根据中国海关数据，2021年1~11月，毛纺原料及制品出口金额合计120亿美元，同比增长30%，为过去10年内最高增速，预计全年出口额将超过2019年水平。截至2021年11月，毛纱线、毛针织服装、毛织物和毛梭织服装产品的贸易竞争优势指数分别为0.67、0.56、0.03和0.10，较2020年略有下降，毛毯和人造毛皮则继续保持较高竞争力，贸易竞争优势指数分别为0.99和0.85。
2021年，毛纺行业质效平稳，赢利能力明显恢复。1~11月，毛纱线产量同比增长6%，毛织物产量同比下跌8%；规模以上毛纺织企业营业收入同比增长8.7%，毛纺织企业平均利润率接近4%，同比提高2个百分点。行业集约化程度不断提升，2021年前三季度，毛纺行业6家上市公司营业收入同比增长47.7%，平均利润水平超过20%。毛纺上市企业市值增速在2021年领先纺织板块，产业价值市场认可度进一步提升。
而2022年将是毛纺行业继续直面挑战，推动行业质量变革、效率变革、动力变革的关键时期，也是围绕‘十四五’规划构建双循环新发展格局，共同推进行业高质量发展的关键时期。
2022年一季度，在国家稳增长政策的带动下，毛纺行业运行稳中有升，产品门类呈现整体回暖，出口继续保持增长，企业利润较去年同期跃升。3月份受国内多地疫情反复及国际地缘政治冲突等突发因素影响，企业生产和经营受到压力。
一、市场形势
1、 内销市场保持增长，纺织服装消费受到压力
一季度，国内消费市场保持平均增长，但是3月以来国内疫情多发，出行与消费活动减少，产业链供应和经济循环受阻，纺织类服装作为消费类商品，线上和线下的销售都受到了不小的冲击。1~3月，限额以上单位服装鞋帽与针纺织品零售总额3285亿元，较2021年同期呈现0.9%的跌幅，穿类商品网上零售额同比增长0.9%，线上与线下消费均较1~2月份有明显的下挫。
2、 全球毛纺消费形势继续向好
根据主要毛纺消费市场2022年已发布的数据显示，2022年前两个月，美、日市场都表现出较好的恢复态势。其中，美国市场延续了2021年复苏态势，根据美国商务部的数据，3月份，美国零售消费同比增长6.9%，较去年同期的高位有所回落，但仍处于高位。1~2月，美国进口毛纺产品金额共计4.7亿美元，同比增速45.2%，其中，毛织物和羊毛西服套装进口增速最快，分别为115.6%和122.2%。
日本消费市场在2021年比较疲软，在四季度时开始呈现恢复。根据日本经济省数据，2022年2月，零售额环比下降0.8%，消费者对服装的支出也呈现削减，但仍高于去年同期水平。1~2月，日本进口毛纺产品1.1亿美元，同比增长11%，其中，毛织物表现出较快增速，同比增长104.4%。
2022年初，全球毛纺消费市场较快复苏。同期，中国毛纺行业的主要下游产业链国家也呈现出较快恢复形势。根据国际货币基金组织的最新预测，2022年新兴市场和发展中经济体GDP增速为8.7%，比去年1月的预期高出1.8和2.8个百分点，其中东盟、印度和沙特2022年的GDP增速预计分别为5.3%、8.2%和7.6%。一带一路、东盟地区、印度等作为行业重要贸易国家与地区，对毛纺初级、中间加工产品的需求有望呈现增长。
2021年，欧盟区毛纺消费稳步复苏，区内毛纺制品贸易58亿欧元，同比增长12.7%，进口毛纺制品36亿欧元，同比增长12.9%。2022年1月欧盟零售贸易量同比增长8.3%。受国际局势的影响，2022年欧盟纺织服装的消费增速将受到一定影响。
二、毛纺生产
2020至2021年，毛机织物的需求市场受到疫情较大的冲击，连续两年生产呈现快速下滑。结合欧洲毛纺行业数据估算，2020、2021年两年间，毛机织物两年平均跌幅在10%左右。2022年一季度，毛机织物生产形势显著回暖，产量水平超过疫情前2019年，增速超过60%。
毛针织纱线产量在一季度也呈现快速上升，产量增速超过50%，产量水平较前两年年同期有明显回升，但较疫情前产量水平仍有一定差距。
三、毛纺效益
2022年1~2月，毛纺企业各项效益指标表现良好。
1、毛纺企业亏损面减小，行业盈利能力进一步提升
2022年初，毛纺企业数量回升，1~2月亏损面同比减小4个百分点。行业利润率水平较去年同期提高了2个百分点，但仍低于纺织行业平均水平。
2、营业收入增速加快
1~2月，毛纺行业企业营业收入呈现快速增长，平均增速较去年同期高32个百分点，较纺织行业平均水平高14个百分点。同期成本增速也较快，行业呈现成本收入同向增长。
四、出口形势
随着全球毛纺需求和消费的好转，1~3月份，毛纺原料与制品出口总额与上年同期持平，共计21.9亿美元。2022年一季度，出口形势表现出以下特点：
1、中间产品出口形势好于最终产品
全球毛纺产业链复苏，以下游毛纺产品生产为主的国家和地区，包括欧盟、印度、日本 、东盟，以及一带一路沿线地区的毛纺生产恢复，令毛纺中间产品表现出良好的出口形势。1~3月，羊毛条出口1.2万吨，同比增长23%，毛纱线出口继续增长，出口共计7892吨，同比增长12.7%，值得一提的是毛织物的出口，1~3月共计出口1335万米，同比增速达到88.9%。
而同期毛纺最终产品出口则表现不佳，毛针织服装与毛梭织服装在1~3月出口增速均呈现下滑，跌幅在10%~20%之间。毛毯出口小幅增长8.8%。
2、新兴市场和地区对毛纺产品需求增长较快
从去年起，部分传统毛纺出口目的地不断萎缩，而新兴市场和地区对毛纺产品需求不断增长。1~3月，欧盟、东盟、美国、日本、香港、英国等传统目的地占比62.5%，较上年同期减小0.7个百分点，主要是日本、香港和英国的份额减少。而一带一路沿线地区出口总额一季度占比达49.3%，同比增长了4个百分点，尤其是毛纱线和毛织物对一带一路沿线地区的出口，分别占两类产品出口量的78%和74%。
五、后势展望
一季度毛纺行业企业积极组织生产，运行较为平稳。未来发展，短期来看行业存在一定的压力，全年行业的恢复和发展需要畅通的供应链和国内国际市场循环，下一阶段的行业发展将有几方面因素影响：
1、消费持续恢复，梭织产品的需求增长有望持续
过去6年中，作为重要的毛纺下游产品之一，西服套装的生产持续下滑，从2016年至2020年，仅2019年生产呈现同比增长。市场需求下降成为梭织类产品生产形势疲软的原因。2022年开年，西服套装呈现了过去几年中相对较高的增速，如果后势能够保持，对毛梭织类产品生产继续恢复将形成持续性的需求驱动力。
2、原料使用受行业库存及宏观形势等多方影响
进口羊毛是毛纺行业最主要的原料来源之一。根据中国海关数据，一季度，进口总量5.8万吨，同比下跌14.44%，羊毛进口呈现较快下滑。一方面原因是行业的库存较高，1~2月，库存资产占比增长了3个百分点，其中产品库存增加更快。毛纺原料的使用也受到宏观形势、动检防疫政策等影响。
3、对外开放红利继续显现
尽管国际环境复杂严峻，但总的看，世界经济仍在复苏，对我国出口毛纺产品仍有较大需求。毛纺行业产业链完整，出口企业具备较强的适应外部变化能力。在稳外贸政策持续发力，和共建“一带一路”成效不断显现的态势下，毛纺进出口增长预期持续利好。
